证券代码： 601229 证券简称： 上海银行
优先股代码： 360029 优先股简称： 上银优 1
可转债代码： 113042 可转债简称： 上银转债
上海银行股份有限公司
公开刊行 A 股可调整公司债券
受托管制事务陈诉
（2023 年度）
可转债受托管制东说念主
二〇二四年五月
紧要声明
本陈诉依据《公司债券刊行与来回管制看法》（以下简称 “《管制办
法》”）、《上海银行股份有限公司公开刊行 A 股可调整公司债券之受托管制协
议》（以下简称“《受托管制条约》”）、《上海银行股份有限公司公开刊行 A
股可调整公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）、《上海银行
股份有限公司 2023 年度陈诉》等相关公开信息浮现文献、第三方中介机构出具的
专科意见等，由本次可转债受托管制东说念主国泰君安证券股份有限公司（以下简称
“国泰君安”）编制。国泰君安对本陈诉中所包含的从上述文献中引述内容和信
息未进行零丁考据，也不就该等引述内容和信息的信得过性、准确性和圆善性作念出
任何保证或承担任何包袱。
本陈诉不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举意见，投资者打法相关
事宜作念出零丁判断，而不应将本陈诉中的任何内容据以手脚国泰君安所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本陈诉所进行的任何手脚或不手脚，国泰君
安不承担任何包袱。
目 录
一、是否发生债券受托管制条约第 3.4 条商定的对债券执有东说念主权益有紧要影响的事项. 21
第一节 本次可转债情况
一、核准文献及核准领域
本次公开刊行 A 股可调整公司债券刊行有磋磨于 2019 年 10 月 25 日经上海银行
股份有限公司（以下简称“上海银行”“公司”或“刊行东说念主”）董事会五届十二
次会议审议通过，并经上海银行于 2019 年 12 月 12 日召开的 2019 年第一次临时
推动大会审议通过。对于延迟本次刊行决议灵验期及授权灵验期的议/提案依然上
海银行于 2020 年 11 月 16 日召开的董事会五届二十三次临时会议及 2020 年 12 月
上海市国有财富监督管制委员会于 2019 年 12 月 10 日出具了《对于上海银行
股份有限公司公开刊行 A 股可调整公司债券关联问题的批复》（沪国资委产权
[2019]352 号），容许上海银行本次公开刊行 A 股可转债事项。
中国银保监会上海监管局于 2020 年 5 月 12 日出具了《上海银保监局对于同
意上海银行公开刊行 A 股可调整公司债券的批复》（沪银保监复[2020]229 号），
容许上海银行公开刊行不开首东说念主民币 200 亿元（含 200 亿元）的 A 股可转债。
经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准上海银
行股份有限公司公开刊行可调整公司债券的批复》（证监许可[2020]3172 号）核
准，上海银行获准公开刊行面值总数 200 亿元可调整公司债券（以下简称“本次
可转债”“本次债券”“上银转债”）。
上海银行于 2021 年 1 月 25 日公开刊行了 20，000 万张可调整公司债券，每张
面值东说念主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总数为东说念主民币 2，000，000.00 万元，扣
除刊行用度后践诺召募资金净额为东说念主民币 1，996，623.68 万元，本次刊行的召募资
金到位情况依然普华永说念中天司帐师事务所（畸形平方合股）给以审验，并出具
了普华永说念中天验字（2021）第 0173 号《上海银行股份有限公司公开刊行 A 股可
调整公司债券召募资金到位情况的审验陈诉》。
经上海证券来回所自律监管决定书[2021]52 号文容许，上海银行 200 亿元可
调整公司债券于 2021 年 2 月 10 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“上
银转债”，债券代码“113042”。
二、本次可转债的主要条目
（一）刊行主体：上海银行股份有限公司
（二）债券称号：上海银行股份有限公司公开刊行 A 股可调整公司债券
（三）债券简称：上银转债
（四）债券代码：113042
（五）刊行领域：本次刊行可转债总数为东说念主民币 200 亿元。
（六）债券票面金额及刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值东说念主民币 100 元，
按面值刊行。
（七）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即自 2021 年 1
月 25 日至 2027 年 1 月 24 日。
（八）债券利率：本次刊行可转债票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.80%、
第三年 1.50%、第四年 2.80%、第五年 3.50%、第六年 4.00%。
（九）起息日：本次可转债的起息日为 2021 年 1 月 25 日。
（十）付息的期限和形态：
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债执有东说念主按执有的可转债票
面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的假想公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）
付息债权登记日执有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率。
（1）本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息形态，计息肇始日为可转债
刊行首日，即 2021 年 1 月 25 日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延时辰不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，
公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付昔日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）请求调整成公司 A 股平方股股票的可转债，公司不再向
其执有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债执有东说念主所得回利息收入的应付税项由执有东说念主承担。
（十一）转股期限：本次可转债转股期自可转债刊行完满之日（2021 年 1 月
至 2027 年 1 月 24 日。
（十二）驱动转股价钱：11.03 元/股
（十三）现时转股价钱：9.83 元/股（因公司 2020 年度利润分派事宜，上银
转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由 11.03 元/股调整为 10.63 元/股；因公司 2021
年度利润分派事宜，上银转债转股价钱于 2022 年 7 月 8 日起由 10.63 元/股调整为
（十四）转股价钱的服气尽头调整：
本次刊行可转债的驱动转股价钱为 11.03 元/股，不低于召募证明书公告之日
前二十个来回日公司 A 股平方股股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因
除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前来回日的来回价按历程相应除权、
除息调整后的价钱假想）和前一个来回日公司 A 股平方股股票来回均价，以及最
近一期经审计的每股净财富和股票面值。
前二十个来回日公司 A 股平方股股票来回均价=前二十个来回日公司 A 股普
通股股票来回总数/该二十个来回日公司 A 股平方股股票来回总量；前一个来回
日公司 A 股平方股股票来回均价=前一个来回日公司 A 股平方股股票来回总数/该
日公司 A 股平方股股票来回总量。
在本次刊行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股
（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化及派送现
金股利等情况时，公司将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价钱，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价钱。
当出现上述股份和/或推动权益变化情况时，公司将按照最终服气的形态进行
转股价钱调整，并在中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登转股价钱调
整的公告，并于公告中载明转股价钱的调整日、调整看法及暂停转股的时辰（如
需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转债执有东说念主转股请求日或之后、调整股
份登记日之前，则该执有东说念主的转股请求按公司调整后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东说念主的债权益益或转
股滋生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护本
次刊行的可转债执有东说念主权益的原则调整转股价钱。关联转股价钱调整的内容及操
作看法将依据届时国度关联法律法例及证券监管部门的相关章程制订。
（十五）转股价钱向下修正条目：
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司 A 股平方股股票在职意贯穿三十个交
易日中有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正有磋磨并提交公司推动大会审议表决。
若在上述来回日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形，则
在转股价钱调整日前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价假想，在转股价钱调
整日及之后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价假想。
上述有磋磨须经参加表决的举座推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。
推动大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的推动应当逃匿。修正后的转股价
格应不低于审议上述有磋磨的推动大会召开日前二十个来回日（若在该二十个来回
日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前来回日的来回价按经
过相应除权、除息调整后的价钱假想）和前一来回日公司 A 股平方股股票来回均
价，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的时辰
（如需）。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，动手规复
转股请求并履行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调整股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱履行。
（十六）赎回条目：
在本次刊行的可转债期满后五个来回日内，公司将以本次刊行的可转债的票
面面值的 112%（含终末一期计息年度利息）的价钱向投资者赎回一起未转股的
可转债。
在本次刊行可转债的转股期内，若是公司 A 股平方股股票贯穿三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
经相关监管部门批准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一起或部分未转股的可转债。若在上述来回日内发生过因除权、除息等引起公
司转股价钱调整的情形，则在调整前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价假想，
在调整后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价假想。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3，000 万元时，
公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的可转债。
当期应计利息的假想公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
（十七）回售条目：
若本次刊行可转债召募资金诓骗的实施情况与公司在召募证明书中的承诺相
比出现变化，该变化被中国证监会认定为改造召募资金用途的，可转债执有东说念主享
有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售本次刊行的可转债的权益。在
上述情形下，可转债执有东说念主不错在公司公告后的回售申报期内进行回售，该次回
售申报期内装假施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债不可由执有东说念主
主动回售。
（十八）转股年度关联股利的包摄：因本次刊行的可转债转股而增多的公司 A
股平方股股票享有与原 A 股平方股股票同等的权益，在股利分派股权登记日当日登
记在册的系数 A 股平方股推动均享受当期股利。
（十九）担保事项：本次刊行的可转债未提供担保。
三、本次可转债评级情况
字据上海新世纪资信评估投资事迹有限公司 2020 年 8 月出具的《上海银行股
份有限公司公开刊行 A 股可调整公司债券信用评级陈诉》、2021 年 6 月出具的《上
海银行股份有限公司公开刊行 A 股可调整公司债券追踪评级陈诉》、2022 年 6 月
出具的《上海银行股份有限公司公开刊行 A 股可调整公司债券追踪评级陈诉》以
及 2023 年 6 月出具的《上海银行股份有限公司公开刊行 A 股可调整公司债券追踪
评级陈诉》，上银转债的信用品级为 AAA 级，公司的主体信用品级为 AAA 级，
评级预测为赋闲。
第二节 可转债受托管制东说念主履行职责情况
国泰君安手脚上海银行股份有限公司公开刊行 A 股可调整公司债券的受托管
理东说念主，严格按照《管制看法》《公司债券受托管制东说念主执业行为准则》《召募证明书》
及《受托管制条约》等章程和商定履行了受托管制东说念主的各项职责。存续期内，国泰
君安对公司及本次可转债情况进行执续追踪和监督，密切关爱公司的经营情况、财
务情况、资信现象，以及偿债保障顺序的实施情况等，监督公司召募资金的收受、
存储、划转与本息偿付情况，切实诊疗债券执有东说念主利益。国泰君安采纳的核查措
檀越要包括：
第三节 刊行东说念主年度经营情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
公司称号（汉文）：上海银行股份有限公司
公司称号（英文）：Bank of Shanghai Co.， Ltd.
平方股股票上市地：上海证券来回所
平方股股票简称：上海银行
平方股股票代码：601229
优先股股票上市地：上海证券来回所
优先股股票简称：上银优 1
优先股股票代码：360029
可转债上市地：上海证券来回所
可转债债券简称：上银转债
可转债债券代码：113042
法定代表东说念主：金煜
董事会通告：李晓红
开采日期：1996 年 1 月 30 日
注册地址：中国（上海）开脱生意西宾区银城中路 168 号
邮政编码：200120
沟通电话：8621-68476988
传真号码：8621-68476215
公司网址：www.bosc.cn
电子邮箱：ir@bosc.cn
经营领域：汲取公众进款；披发短期、中期和长久贷款；办理国表里结算；
办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证事迹及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供看护箱事迹；提供
资信造访、商酌、见证业务；经中国银行业监督管制机构、中国东说念主民银行和国度
外汇管制局等监管机构批准的其他业务。（照章须经批准的形态，经相关部门批
准后方可开展经营行为）
二、刊行东说念主 2023 年度经营情况及财务现象
（一）主要司帐数据
单元：东说念主民币千元
经营功绩 2023 年 2022 年 变化 2021 年
利息净收入 35，164，078 38，000，189 -7.46% 40，437，503
手续费及佣金净收入 4，915，199 6，492，935 -24.30% 9，047，039
其他非利息净收入 10，485，197 8，619，354 21.65% 6，745，362
营业收入 50，564，474 53，112，478 -4.80% 56，229，904
业务及管制费 12，446，006 12，226，455 1.80% 12，098，439
信用减值亏蚀 11，434，112 16，296，489 -29.84% 19，966，382
营业利润 26，029，504 24，025，259 8.34% 23，558，009
利润总数 25，897，090 24，044，293 7.71% 23，554，598
净利润 22，572，244 22，317，928 1.14% 22，080，368
包摄于母公司推动的净利润 22，544，789 22，280，215 1.19% 22，042，452
包摄于母公司推动的扣除非频繁性损益
的净利润
经营行为产生的现款流量净额 4，040，247 25，190，851 -83.96% -11，058，759
每股计（东说念主民币元/股）
基本每股收益 1.53 1.5 2.00% 1.48
稀释每股收益 1.37 1.35 1.48% 1.35
扣除非频繁性损益后的基本每股收益 1.51 1.47 2.72% 1.48
每股经营行为产生的现款流量净额 0.28 1.77 -84.18% -0.78
财富欠债 变化
财富总数 3，085，516，473 2，878，524，759 7.19% 2，653，198，679
客户贷款和垫款总数 1，377，034，923 1，304，592，590 5.55% 1，223，747，766
公司贷款和垫款 831，698，652 770，545，920 7.94% 733，750，376
个东说念主贷款和垫款 426，713，221 415，767，641 2.63% 389，909，654
单据贴现 118，623，050 118，279，029 0.29% 100，087，736
贷款应计利息 5，227，498 3，848，015 35.85% 3，326，
炒股配资769
以摊余成本计量的贷款预期信用减值准
-43，450，863 -44，715，204 不适用 -43，193，406
备
欠债总数 2，846，467，311 2，656，876，235 7.14% 2，447，430，234
进款总数 1，640，078，145 1，571，456，429 4.37% 1，450，430，492
公司进款 1，080，695，957 1，076，237，862 0.41% 1，065，228，470
个东说念主进款 559，382，188 495，218，567 12.96% 385，202，022
进款应计利息 31，306，950 27，419，575 14.18% 22，535，484
推动权益 239，049，162 221，648，524 7.85% 205，768，445
包摄于母公司推动的净财富 238，578，830 221，054，059 7.93% 205，203，632
包摄于母公司平方股推动的净财富 218，621，660 201，096，889 8.71% 185，246，462
股本 14，206，670 14，206，663 0.00% 14，206，637
包摄于母公司平方股推动的每股净财富
（东说念主民币元/股）
本钱净额 299，354，457 276，025，159 8.45% 242，407，425
风险加权财富 2，237，643，138 2，097，563，159 6.68% 1，992，814，457
注：每股收益和加权平均净财富收益率字据中国证券监督管制委员会《公开刊行证券的公司信息浮现编报规
则第9号——净财富收益率和每股收益的假想及浮现》（证监会公告〔2010〕2号）假想。
（二）主要财务磋磨
增减
盈利材干磋磨 2023年 2022年 2021年
（个百分点）
平均财富收益率 0.76% 0.81% -0.05 0.86%
包摄于母公司平方股推动的
加权平均净财富收益率
扣除非频繁性损益后
加权平均净财富收益率
净利差 1.41% 1.57% -0.16 1.78%
净息差 1.34% 1.54% -0.20 1.74%
加权风险财富收益率 1.04% 1.09% -0.05 1.17%
利息净收入占营业收入百分比 69.54% 71.55% -2.01 71.91%
非利息净收入占营业收入百分比 30.46% 28.45% 2.01 28.09%
手续费及佣金净收入占营业收入百
分比
成本收入比 24.61% 23.02% 1.59 21.52%
本钱满盈磋磨
中枢一级本钱满盈率 9.53% 9.14% 0.39 8.95%
一级本钱满盈率 10.42% 10.09% 0.33 9.95%
本钱满盈率 13.38% 13.16% 0.22 12.16%
财富质料磋磨
不良贷款率 1.21% 1.25% -0.04 1.25%
拨备秘密率 272.66% 291.61% -18.95 301.13%
贷款拨备率 3.29% 3.64% -0.35 3.76%
（三）分季度主要财务数据
单元：东说念主民币千元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
形态
（1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份）
营业收入 13，214，928 13，145，117 12，912，967 11，291，462
包摄于母公司推动的净利润 6，043，234 6，791，736 4，509，592 5，200，227
包摄于母公司推动的扣除
非频繁性损益后的净利润
经营行为产生的现款流量净额 3，803，707 -8，839，411 -31，323，300 40，399，251
（四）非频繁性损益形态和金额
单元：东说念主民币千元
非频繁性损益形态 2023 年 2022 年 2021 年
补贴收入 563，912 350，251 69，671
固定财富惩处净损益 27，022 13，508 12，755
计帐挂账收入 7，315 110 43
其他财富惩处净损益 - -1，586 -
使用权财富隔断阐明净收入 256 -1，648 -128
诉讼及背信补偿净收入 -1，160 8，946 14，941
捐赠支拨 -30，781 -34，755 -28，493
其他损益 -107，788 49，354 10，065
以上关联形态对税务的影响 -151，194 -97，276 -31，705
非频繁性损益形态净额 307，582 286，904 47，149
注：字据《公开刊行证券的公司信息浮现解说性公告第 1 号——非频繁性损益(2023 年创新）》（证监会公告
〔2023〕65 号）假想。
（五）字据监管要求浮现的其他财务信息
形态 法式值
流动性比例（本外币） ≥25% 83.92% 71.27% 77.02%
流动性比例（东说念主民币） ≥25% 80.23% 68.35% 75.47%
流动性比例（外币折东说念主民币） ≥25% 219.90% 191.47% 116.37%
存贷比 - 81.17% 81.22% 83.59%
单一最大客户贷款比例 ≤10% 2.33% 2.52% 3.01%
最大十家客户贷款比例 ≤50% 15.35% 19.27% 20.44%
正常类贷款迁移率 - 2.75% 2.23% 2.82%
关爱类贷款迁移率 - 30.47% 32.98% 7.44%
形态 法式值
次级类贷款迁移率 - 93.37% 99.41% 55.83%
可疑类贷款迁移率 - 67.94% 85.29% 80.27%
注：1、存贷比为监管法东说念主口径；
款余额总共/本钱净额。
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、公开刊行 A 股可调整公司债券召募资金基本情况
经中国证监会《对于核准上海银行股份有限公司公开刊行可调整公司债券的
批复》（证监许可[2020]3172 号）核准，公司于 2021 年 1 月 25 日公开刊行了
额为东说念主民币 20，000，000，000 元，扣除刊行用度后践诺召募资金 净额 为东说念主民币
务所（畸形平方合股）进行审验，并出具了普华永说念中天验字（2021）第 0173 号
《上海银行股份有限公司公开刊行 A 股可调整公司债券召募资金到位情况的审验
陈诉》。
二、本次可调整公司债券召募资金践诺使用情况
甘休 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用召募资金东说念主民币 19，966，236，792.46 元，
尚未使用的召募资金余额为东说念主民币 0 元，召募资金专户践诺余额为东说念主民币 0 元。
第五节 本次可转债担保情面况
字据《上市公司证券刊行管制看法》第二十条章程，公开刊行可调整公司债
券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净财富不低于东说念主民币十五亿元的公司
以外。
“上银转债”于 2021 年 1 月 25 日刊行，甘休 2020 年 12 月 31 日，刊行东说念主经
审计的同一财务报表中包摄于母公司推动的净财富为 1，903.98 亿元，不低于 15 亿
元，故本次上银转债未提供担保，请投资者尽头关爱。
第六节 债券执有东说念主会议召开情况
有东说念主会议。
第七节 本次可转债付息情况
刊行东说念主于 2024 年 1 月 25 日支付自 2023 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 24 日时辰
的利息。本次付息为公司可转债第三年付息，票面利率为 1.50%（含税），即每
张面值东说念主民币 100 元可转债付息金额为 1.50 元东说念主民币（含税）。
第八节 本次可转债的追踪评级情况
字据上海新世纪资信评估投资事迹有限公司 2023 年 6 月出具的《上海银行股
份有限公司公开刊行 A 股可调整公司债券追踪评级陈诉》，上银转债的信用品级
为 AAA 级，公司的主体信用品级为 AAA 级，评级预测为赋闲。
第九节 债券执有东说念主权益有紧要影响的其他事项
一、是否发生债券受托管制条约第 3.4 条商定的对债券执有东说念主权益有紧要影
响的事项
字据刊行东说念主与国泰君安签署的《上海银行股份有限公司公开刊行 A 股可调整
公司债券之受托管制条约》第 3.4 条章程：
“本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个职责日内书面通
知乙方，并字据乙方要求执续书面告知县件施展和服从：
（一）甲方股权结构、经营方针、经营领域大致坐褥经营现象等发生紧要变
化；
（二）甲方主要财富被查封、扣押、冻结；
（三）甲方出售、转让主要财富或发生紧要财富重组；
（四）甲方废弃债权、财产开首上年末净财富的 10%或其他导致刊行东说念主发生
开首上年末净财富 10%的紧要亏蚀；
（五）甲方昔日累计新增借债大致对外提供担保开首上年末净财富的 20%；
（六）甲方发生未能退回到期债务的背信情况；
（七）甲方波及紧要诉讼、仲裁事项，受到紧要行政处罚、行政监管顺序或
自律组织规律贬责；
（八）甲方分派股利，作出减资、同一、分立、遣散、提议债务重组有磋磨、
请求歇业的决定，或照章参加歇业设施、被责令关闭；
（九）甲方紧要财富典质、质押、出售、转让、报废；
（十）甲方涉嫌作歹被照章立案造访，或其董事、监事、高等管制东说念主员涉嫌
作歹被照章立案造访、采纳强制顺序，或存在紧要违警失信、无法履行职责大致
发生紧要变动；
（十一）甲方控股推动大致践诺礼貌东说念主涉嫌作歹被照章立案造访、采纳强制
顺序，大致发生变更；
（十二）甲方发生可能被暂停大致隔断提供来回或转让事迹的，或可能导致
不相宜债券上市/挂牌条件的紧要变化；
（十三）甲方主体或债券信用评级发生变化；
（十四）偿债保障顺序发生紧要变化；
（十五）因配股、增发、送股、派息、分立、减资尽头他原因引起甲方股份
变动，需要调整转股价钱，大致依据召募证明书商定的转股价钱向下修正条目修
正转股价钱；
（十六）召募证明书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回大致不赎回；
（十七）可转债调整为股票的数额累计达到可转债动手转股前甲方已刊行股
票总数的百分之十；
（十八）未调整的可转债总数少于三千万元；
（十九）其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项（如甲方拟变更召募
证明书的商定、甲方不可如期支付本息等）；
（二十）法律、法例、法令要求的其他事项。
就上述事件告知乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次债券本息安全向乙
方作出版面证明，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的打法顺序。”
案调整 A 股可调整公司债券转股价钱的公告》（公告编号：临 2023-024，公告日
期：2023 年 6 月 20 日），因实施 2022 年度利润分派，上银转债转股价钱自 2022
年 6 月 28 日起由东说念主民币 10.23 元/股调整为东说念主民币 9.83 元/股。
字据上海新世纪资信评估投资事迹有限公司于 2023 年 6 月 19 日出具的《上
海银行股份有限公司公开刊行 A 股可调整公司债券追踪评级陈诉》，公司的主体
信用品级撑执 AAA 级，评级预测撑执赋闲，上银转债的信用品级撑执 AAA 级。
除上述事项外，2023 年度，刊行东说念主未发生《上海银行股份有限公司公开刊行
A 股可调整公司债券之受托管制条约》第 3.4 条商定的紧要事项。
二、转股价钱调整
上银转债的驱动转股价钱为 11.03 元/股，最新转股价钱为 9.83 元/股，转股价
立场整情况如下：
股派发现款股利 4.00 元（含税）。因公司实施 2020 年度利润分派有磋磨，上银转
债转股价钱由 11.03 元/股调整为 10.63 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30
日浮现的《上海银行股份有限公司对于字据 2020 年度利润分派有磋磨调整 A 股可转
换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：临 2021-036）；
体平方股推动每 10 股派发现款股利 4.00 元（含税）。因公司实施 2021 年度利润
分派有磋磨，上银转债转股价钱由 10.63 元/股调整为 10.23 元/股，具体内容详见公
司于 2022 年 7 月 2 日浮现的《上海银行股份有限公司对于字据 2021 年度利润分
配有磋磨调整 A 股可调整公司债券转股价钱的公告》（公告编号：临 2022-037）。
体平方股推动每 10 股派发现款股利东说念主民币 4.00 元（含税）。因公司实施 2022 年
度利润分派有磋磨，上银转债转股价钱由 10.23 元/股调整为 9.83 元/股，具体内容详
见公司于 2023 年 6 月 20 日浮现的《上海银行股份有限公司对于字据 2022 年度利
润分派有磋磨调整 A 股可调整公司债券转股价钱的公告》（公告编号：临 2023-
（以下无正文）
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对此，3月13日合约交易，山东泰安市人民政府和泰安警方发布相关通报信息显示，多人散布有关泰安银行的不实信息，严重扰乱金融秩序，公安机关已依法对其作出处理，同时提醒广大网民不造谣、不信谣、不传谣，共同维护平安、稳定的社会秩序。
