超等大题材，必出超等大妖！

2072亿的三峡工程（1993-2009年）

竖立了：12倍的葛洲坝，15倍的特变电工，连涨20年长江电力！

5100亿的雄安新区（2017年启动）

竖立了：单月167%的冀东装备，单周涨99%的金隅集团！

那超等大题材：1.2万的雅下水电站超等大工程，谁能笑到终末？成为超等大妖呢？这个是本日要想覆按究的！

那濒临这个是：史无先例的1.2万亿雅下水电站超等大工程，况兼本日还能在银行、保障、证券调整的情况下， 让指数放量到1.89万亿，更让指数创下新高！以评释了新的趋势，新的大干线已出现，更是16亿银行+3万保障资金有了新的相连和行止！而这个才是中国A股的将来！

一、1.2万亿投资理会与年度分派

1、投资结构（按规模分裂）

2、 年度投资节律（2025-2040年）

前期（2025-2028） ：年均 480-840亿 ，网络于基建施工（占比60%）、民爆（15%）。

2025年：首年投资 800亿 （基建占比70%），引爆民爆、水泥需求。

中期（2029-2035） ：年均 600-900亿 ，转向征战拜托（水轮机、TBM占比40%）、特高压开发（30%）。

后期（2035-2040） ：年均 300-500亿 ，以电力运营并网、生态爱戴为主

3、区域经济拉动与溢出效应

西藏财政 ：工程投产后年增财政收入 200亿 （占2024年全区2/3）。

工作带动 ：开发期创造 5万-10万 岗亭，运营期安静工作 20万东说念主 。

产业链外溢 ：拉动川藏铁路、光伏配套（水征象储一体化），障碍投资 3000亿

二、六大中枢受益企业：区域把持性与功绩弹性

1、基建施工：央企主导，订单高度网络

中国电建 ：

市占率 ：承担国内80%大型水电站想象施工，瞻望分得雅下工程50%订单。

功绩弹性 ：年均新增订单 218-291亿 （占2024年新签协议额2.3%），净利润增厚15%-20%。

中国能建 ：水电施工份额超30%，配套抽水蓄能名目增重利润。

2.、民爆：西藏区域迷漫把持

高争民爆 ：

区域壁垒 ：西藏独一民爆企业，市占率 90% ，输送半径法例屈膝外部竞争者。

订单弹性 ：相连工程70%火药需求（ 7万吨/年 ），年增收入 5.3亿 （毛利率35%+）。

保利辘集 ：电子雷管寰宇龙头（产能占20%），高原穿透力晋升40%，西藏基地直供中枢标段。

3、水泥：输送半径构筑护城河

西藏天路 ：

区域把持 ：西藏水泥市占率 65% ，新建2条5000吨/日坐蓐线，产能翻倍。

利润弹性 ：供应工程30%水泥（ 122万吨/年 ），吨毛利较内地高 200元 ，年利润增量 3.6亿 。

华新水泥 ：藏南产能补充，受益区域提价（2025Q1西藏水泥价涨15%）。

4、征战制造：时期壁垒锁定份额

东方电气 ：

时期把持 ：冲击式水轮机组全球特出，定制高原机组适配2400米水头，份额 40%+ 。

订单空间 ：水轮机商场 535-954亿 ，2030年订单放量，功绩弹性 300亿/年 。

铁建重工 ：TBM盾构机龙头（市占率70%），25台订单（ 50-75亿 ），增重利润 8-12亿 。

5、特高压：外送刚需催生增量

国电南瑞 ：

不行替代性 ：提供±1100kV换流阀及戒指系统，时期把持外送体式。

商场空间 ：特高压征战投资 500亿 ，公司份额 30%+ ，订单 150亿

6、混凝土外加剂：苏博特

1.8 亿立方米混凝土需 144 万吨减水剂，苏博特手脚国内龙头（市占率 15%），按 30%-40% 份额算可拿下 17.3-23 亿元订单。更病笃的是，高原工程对高性能减水剂需求更高，单价和利润率会比等闲名目更优。

三、中军龙头笼统对比与弹性排序

1、中军龙头笼统对比

而以上6个中军龙头来看，你合计哪个终末成为大中军呢？而这个爆发性和握续性多要探究！

2、资金作风：

从这里不错看到，手脚激情游资的代表：陈小群也来了，拿下了5657万，举座多是用通说念赢得的，另外还有一些方新侠等！而握续一字化，是莫得散户什么契机的，最少也要比及第一波分岐，而第一波分岐预期会在周四和周五出现！

不论是散户还有游资，大资金也多是均分岐之后作念第二波智商赢得最大的利润！而这个便是看你的接续和和判断性了！

四、竞价看强弱

从这里不错看出来，本日比昨日更强了，况兼还在强化，况兼握续保握100亿以上的封单，况兼昨日咱们挖的博云本日更是7亿封死在一字，便是昨日咱们的盾构机！

关联词要泄漏，不是说封单大一定是第一，还要探究到他的举座市值比，终末智商判断！关联词从当来看，短期要大分岐太难了！是以6月17开动随着布局智商是最大赢家！天然中间很波动，关联词比拟当今，光震惊来说，你遴荐！

五、谁才是哪个中军大妖？

当来说多判断有两家是最有可能性的，

第一个大妖：水泥板块，关联词当下最大的问题是之前涨了一大波了，天然他的是市封比达到了0.8，举座彰着有异常遍及的爆发性！但中间也有一些问题！

配套基建（公路、隧洞等）潜在订单200亿元，毛利率从7.24%晋升至12%。

民爆业务：手脚西藏独一民爆许可企业，参与水电站马虎爆破工程，瞻望年增收入5亿-8亿。

第二个大妖：在手订单存量 2.13万亿元，同比增长15.37%！

2025年上半年新增：新签协议 6866.99亿元，同比增长5.83%.

存量订单/年营收比：2.13万亿 ÷ 6337亿 ≈ 3.36年（即存量订单需约3.4年消化实现）

从以上来看，将来谁才是哪个能笑到终末，配资平台最久的大妖呢？而这么的大中军又应该给他带来大的股东性，这个是值得每一个深远分析，况兼是最佳是一个个深度接续！将来几天我会每一个更深度的接续和想考！

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以上仅仅个东说念主来往还盘记忆想考，投资有风险，往还需严慎！想象始终莫得变化快，一切要趋附盘面而动，著述内容属于个东说念主想考与记载，手脚记载本东说念主对商场的链接，仅作个东说念主共享记载，不组成任何投资淡薄，仅供参考，据此生意，盈亏自诩!

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总盘情况： 大盘5连阳，举座爆发出了咱们想看到的大牛结构，关联词当下举座如故慢牛想考不变，况兼举座是结构性的，因为早盘还有3000家着落，终末亦然2628家着落，高涨唯有2371家，是以举座并莫得猜想的普涨，而这个神色会更好，是以节律要跟上，否则很容易出问题。或是说还不如指数来的更划算，而明日便是转换点凌晨，23号转换，最佳是低点，之后进一步的朝上冲破3600，否则难度会更大，或是若是先冲破3600之后的调整，那就更难了。多有可能，是以要作念好不同的应酬，关联词不论怎样样，举座将来如故看好将来的爆发，23号高点也不见得赖事，因为举座趋势20日均线不下破便是握续看好不变。而终末往还量放量到1.89亿，而按之前来便是以冲破2万亿了。

激情面：本日激情握续保握朝上好，关联词不合开动出现，涨停106家，跌停9家，封板率88%，而连板高度10板，而连板总和61家。

板块上：当下的中枢干线：安静币+墨脱电站，而最强势板块：煤炭+安静币+墨脱电站。除了干线以外举座全是轮动的，况兼是安静币的难度也加大，举座唯有电站是中枢重心，是以盯着这个就好，别的无须多想。主攻：固态电板+军工+CPO。

安静币：龙头换成了东信和平2板，而另外便是兰生的8天7板，也值得不雅察，关联词当下难度比较大，操作性亦然比较低。举座趋势为中心的想考。

墨脱电站：龙头是南矿集团3板，关联词本色本日当下最强的便是西藏天路与电建，而但将来可能还有更多的强势会起来，况兼当下连技师多开动招了，是以将来的价值想考越来越大，举座会握续从民爆、想象、水泥等。

煤炭：龙头是潞安环能1板，关联词否握续要看期货的变化，而之后看晋控龙二的股东等。

生效莫得捷径，唯有自律和坚握！祝一直在拼搏路上的你，越死力越红运！

本日看点：

1、国度外汇局副局长李斌：上半年境内东说念主民币外汇商场往还量达到21万亿好意思元

2、无东说念主驾驶：7月26日，“2025世界东说念主工智能大会·“模数引颈，智行将来”AI赋能自动驾驶改进发展论坛将在上海浦东举办，时代将网络发布包括上海高等别自动驾驶引颈区发展行径决策、智能网联汽车示范运营执照披发、上海市自动驾驶实训场开发效果等多项策略效果实时期诈欺效果

3、光伏：多晶硅期货午后再度涨停，近19个往还日累计涨幅达60%。

追踪商品题材

一、生猪14.48（0%，猪资本15，牧原13.5元，饲料超50%、东说念主工10-15%。）

二、电板碳酸锂7万（1.45%，盐湖资本3-4万，云母6-9万、锂辉6-8万。）

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