万生配资
债券代码：148712 债券简称：24天山K1
对于适用简化步地召开新疆天山水泥股份有限公司2024年面向
专科投资者公建造行科技立异公司债券（第一期）
本公司保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说好像要紧遗
漏，并对其内容的真正性、准确性和齐备性承担相应的法律包袱。
天山材料股份有限公司公司债券抓有东说念主
天山材料股份有限公司（简称“刊行东说念主”、“公司”，原公
司称呼为新疆天山水泥股份有限公司）于2024年4月24日完成发
行20亿元新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专科投资者公
建造行科技立异公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）。
公司召开第八届董事会第三十四次会议及2024年第三次临时股
东大会，辞别审议通过了《对于公司要紧钞票重组减值测试情况
及赔偿决策的议案》、《对于变更公司注册成本及修改公司规则
的议案》。字据刊行东说念主与中国建材股份有限公司（简称“中国建
材股份”）签署的《减值赔偿合同》的商定，刊行东说念主将以1元总价
回购中国建材股份应向公司赐与赔偿的1，552，931，120股股份，
并将按照法律规则将对应赔偿的股份赐与刊出。上述股份回购注
销 完 成 后 ， 发 行 东说念主 总 股 本 由 8，663，422，814 股 减 少 到
为准）。鉴于本次减资畛域未杰出本期债券刊行时最近一期经审
计吞并口径净钞票的10%，字据《公司债券刊行与交游惩办办法》、
《新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专科投资者公建造行
科技立异公司债券（第一期）召募证明书》及《新疆天山水泥股
份有限公司2024年面向专科投资者公建造行公司债券债券抓有
东说念主会议法则》等联系规则，现定于2024年5月20日至2024年5月24
日召开适用简化步地的新疆天山水泥股份有限公司2024年面向
专科投资者公建造行科技立异公司债券（第一期）2024年第一次
债券抓有东说念主会议，现将磋磨事项告知如下：
一、债券基本情况
（一）刊行东说念主称呼：天山材料股份有限公司
（二）债券代码：148712
（三）债券简称：24 天山 K1
（四）基本情况：
投资者公建造行科技立异公司债券（第一期）；
本期债券的付息日历为2025年至2027年间每年的4月24日（如遇
法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第1个交游日；每次付息
款项不另计利息）。
二、召开会议的基本情况
（一）会议称呼：新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专
业投资者公建造行科技立异公司债券（第一期）2024年第一次债
券抓有东说念主会议
（二）召集东说念主：中信证券股份有限公司
（三）债权登记日：2024年5月17日
（四）召开时间：2024年5月20日至2024年5月24日
（五）投票表决手艺：2024年5月20日至2024年5月24日
（六）召开处所：线上
（七）召开神态：线上，按照简化步地召开
（八）表决神态是否包含网罗投票：否
倘若债券抓有东说念主对本公告所涉议案有异议的，应于本次会议
投票表决手艺截止日前（即2024年5月24日前）以电子邮件好像
邮寄、快递文献等书面神态复兴受托惩办东说念主（详见下文中信证券
磋磨神态）。电子文献投递时间以电子邮件到达指定邮箱系统的
记录时间为准，邮寄好像快递文献投递时间以受托惩办东说念主使命主说念主
员签收时间为准。过期不复兴的，视为应允受托惩办东说念主公告所涉
观点及审议闭幕。
（九）出席对象：1、除法律、法例另有规则外，摒弃债权登
记日2024年5月17日交游已毕后，登记在册的本期债券抓有东说念主均
有权插足本期债券抓有东说念主会议及建议异议，并不错委用代理东说念主代
为建议异议；2、刊行东说念主；3、主承销商及受托惩办东说念主代表；4、发
行东说念主遴聘的讼师；5、刊行东说念主合计有必要出席的其他东说念主员。
（十）中信证券磋磨神态
邮寄地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
磋磨东说念主：闫嘉璇、彭雨竹
磋磨电话：010-60837679
邮编：100026
邮箱：project_tsgf@citics.com
三、会议审议事项
议案1：对于不条款刊行东说念主提前归赵债务或提供稀奇担保的
决策
详见附件3
四、出席会议登记办法
本次会议罗致简化步地，参会东说念主员无需进行出席会议登记。
五、表决步地/建议异议步地和着力
（一）倘若本期债券抓有东说念主对上述审议事项有异议的，应于
本次会议投票表决手艺截止日前（即 2024 年 5 月 24 日前）以电
子邮件好像邮寄、快递文献等书面神态复兴受托惩办东说念主。电子文
件投递时间以电子邮件到达指定邮箱系统的记录时间为准，邮寄
好像快递文献投递时间以受托惩办东说念主使命主说念主员签收时间为准。逾
期不复兴的，视为应允受托惩办东说念主公告所涉观点及审议闭幕。
建议异议时具体需准备的文献如下：
出异议的，需提供本东说念主身份证、买卖派司、证券账户卡（或抓有
本期债券的解释文献）；由委用代理东说念主建议异议的，需提供代理
东说念主本东说念主身份证、企业法东说念主买卖派司、法定代表东说念主身份证、授权委
托书（详见附件 1）
及证券账户卡（或抓有本期债券的解释文献）
。
东说念主身份证、证券账户卡（或抓有本期债券的解释文献）；由委用
代理东说念主建议异议的，需提供代理东说念主本东说念主身份证、授权委用书（详
见附件 1）、委用东说念主身份证及证券账户卡（或抓有本期债券的证
明文献）。
有东说念主提供的复印件需加盖公章，当然东说念主债券抓有东说念主提供的复印件
需签名。
债券抓有东说念主或其代理东说念主将上述材料以及异议函（详见附件 2）
在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递神态等书面神态送至受托
惩办东说念主处。电子文献投递时间以电子邮件到达指定邮箱系统的记
录时间为准，邮寄好像快递文献投递时间以受托惩办东说念主使命主说念主员
签收时间为准。过期投递或未投递联系证件、解释及异议函的债
券抓有东说念主，视为应允受托惩办东说念主对本次议案的审议闭幕。
（二）债券抓有东说念主进行表决/建议异议时，每一张未偿还债券
（面值为东说念主民币 100 元）领有一票表决权/异议权。未填、错填、
笔迹无法阔别的异议函均视为应允受托惩办东说念主对本次议案的审
议闭幕。
（三）刊行东说念主、刊行东说念主的关联方特地他与本次审议事项存在
利益冲破的机构或个东说念主所抓债券莫得表决权/建议异议权益，并
且其抓有的本期债券在忖度债券抓有东说念主会议决议是否获取通过
时，不计入本期债券表决权总和。
（四）债券抓有东说念主会议通过异议函采纳记名神态建议异议
（详见附件 2）。
（五）异议期届满后，受托惩办东说念主字据异议期收到异议函情
况，证据债券抓有东说念主会议议案是否获取通过。要是该手艺未收到
异议函，则视为本次会议已召开并表决完了，受托惩办东说念主将按照
联系法则的商定详情会议闭幕。
（六）针对债券抓有东说念主所提异议事项，受托惩办东说念主将与异议
东说念主积极相同，并视情况决定是否调遣联系内容后再行征求债券抓
有东说念主的观点，好像拒绝适用简化步地。单独或忖度抓有本期债券
未偿还份额 10%以上的债券抓有东说念主于异议期内提议拒绝适用简
化步地的，受托惩办东说念主将立即拒绝。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完了，
受托惩办东说念主将按照商定详情会议闭幕，并于次日内线路抓有东说念主
会议决议公告及见证讼师出具的法律观点书。
六、其他
本告知内容若有变更，受托惩办东说念主将以公告神态在异议期
已毕前发出补充告知，敬请投资者属意。
七、附件
附件 1：对于新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科
投资者公建造行科技立异公司债券（第一期）2024 年第一次债券
抓有东说念主会议授权委用书
附件 2：对于适用简化步地召开新疆天山水泥股份有限公司
附件3：对于不条款刊行东说念主提前归赵债务或提供稀奇担保的
决策
以下为盖印页及附件，无正文
附件 1
对于新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建造行科技
立异公司债券（第一期）
兹全权委用 先生
（女士）算作本单元/本东说念主的代理东说念主插足新疆天山水泥股份
有限公司 2024 年面向专科投资者公建造行科技立异公司债券（第一期）2024 年第
一次债券抓有东说念主会议，并代为应用表决权。委用有用期为自授权委用书签署日起至本
期债券抓有东说念主会议已毕。
本单元/本东说念主对新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建造行科
技立异公司债券（第一期）2024 年第一次债券抓有东说念主会议审议议案投应允、反对或
弃权票的指示：
表决事项 表决观点
应允 反对 弃权
对于不条款刊行东说念主提前归赵债务或提供稀奇担保的决策
书着力视同表决票。
委用东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）：
委用东说念主证件号码（当然东说念主身份证号码/单元买卖派司号码）：
委用东说念主抓有本期债券张数：
债券抓有东说念主称呼 证券账户号码 抓有债券称呼 债券张数（面值 100 元为一张）
忖度
受托东说念主签名：
受托东说念主身份证号码：
委用日历： 年 月 日
附件 2
对于适用简化步地召开新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科
投资者公建造行科技立异公司债券（第一期）
是（选拔“是”则
请证据债券抓有东说念主是否为以下类型 否
无表决权）
本单元/本东说念主依然按照《对于适用简化步地召开新疆天山水泥股份有限公司 2024
年面向专科投资者公建造行科技立异公司债券（第一期）2024 年第一次债券抓有东说念主
会议的告知》对会议磋磨议案进行了审议，本单元/本东说念主对《对于不条款刊行东说念主提前
归赵债务或提供稀奇担保的决策》建议异议，意义如下：
债券抓有东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）：
法定代表东说念主/隆重东说念主署名（或签章）（如有）：代理东说念主（署名）（如有）：
抓有本期债券张数：
债券抓有东说念主称呼 证券账户号码 抓有债券称呼 债券张数（面值 100 元为一
张）
忖度
年 月 日
附件 3
对于不条款刊行东说念主提前归赵债务或提供稀奇担保的决策
列位债券抓有东说念主：
天山材料股份有限公司（简称“刊行东说念主”、“公司”，原公司称呼为新疆天
山水泥股份有限公司）召开第八届董事会第三十四次会议及 2024 年第三次临时
鼓动大会，辞别审议通过了《对于公司要紧钞票重组减值测试情况及赔偿决策的
议案》、《对于变更公司注册成本及修改公司规则的议案》。字据刊行东说念主与中国
建材股份有限公司（简称“中国建材股份”）签署的《减值赔偿合同》的商定，发
行东说念主将以 1 元总价回购中国建材股份应向公司赐与赔偿的 1，552，931，120 股股份，
并将按照法律规则将对应赔偿的股份赐与刊出。上述股份回购刊出完成后，刊行
东说念主总股本由 8，663，422，814 股减少到 7，110，491，694 股，注册成本将由 8，663，422，814
元东说念主民币变更为 7，110，491，694 元东说念主民币（最终以阛阓监督惩办部门核准的内容
为准）。
一、本次减资事项已实践的联系审批步地
（一）2024 年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通
过了《对于公司要紧钞票重组减值测试情况及赔偿决策的议案》及《对于变更公
司注册成本及修改公司规则的议案》。
（二）2024 年 5 月 15 日，
配资平台公司召开 2024 年第三次临时鼓动大会，审议通
过了《对于公司要紧钞票重组减值测试情况及赔偿决策的议案》及《对于变更公
司注册成本及修改公司规则的议案》。
二、本次减资事项的原因及数目
（一）本次重组减值赔偿事项玄虚
司与中国建材股份有限公司之减值赔偿合同》（简称“减值赔偿合同”）。2021
年 8 月 10 日，中国建材股份自觉向公司作出功绩承诺并与公司签署了《新疆天
山水泥股份有限公司与中国建材股份有限公司之功绩承诺赔偿合同》（简称“业
绩承诺赔偿合同”）。
刊行东说念主向中国建材股份以刊行股份的神态购买其抓有的中联水泥 100%股权、
南边水泥 85.1013%股权、西南水泥 79.9285%股权、中材水泥 100%股权（以下合
称“减值测试方针钞票”）。字据《新疆天山水泥股份有限公司与中国建材股份
有限公司之刊行股份购买钞票合同》（简称“刊行股份购买钞票合同”）特地补
充合同，本次重组中减值测试方针钞票忖度交游作价为 8，825，252.06 万元。
本次重组的减值赔偿手艺为本次重组的交割日后勾通三个司帐年度（含本次
重组交割日往常度），即 2021 年、2022 年及 2023 年。
在减值赔偿手艺每个司帐年度已毕之日起 3 个月内由刊行东说念主遴聘评估机构
对减值测试方针钞票进行评估，并出具专项评估文告。字据评估闭幕，由刊行东说念主
对减值测试方针钞票的忖度价值在每个司帐年度进行减值测试，并遴聘具有证券
期货业务资历的司帐师事务所出具减值测试专项审核文告。
（二）本次重组减值赔偿决策
减值测试方针钞票减值额为 2，003，281.14 万元，字据《减值赔偿合同》联系
商定，赔偿股份的数目如下：
赔偿股份的数目=该司帐年度方针钞票期末减值额（2，003，281.14 万元）/发
行价钱（12.90 元/股）-中国建材于减值赔偿手艺累计已赔偿股份数（0 股）
=1，552，931，120 股。
刊行东说念主将以 1 元总价回购中国建材股份应向公司赐与赔偿的 1，552，931，120
股股份，并将按照法律规则将对应赔偿的股份赐与刊出（简称“本次股份回购”）；
同期，中国建材股份须向刊行东说念主返还前述赔偿股份在减值赔偿手艺，即 2021 年
度至 2023 年度的相应现款股利 110，879.28 万元。
三、公司本次股份回购刊出后瞻望公司股权结构变动情况
减值赔偿决策实施完成后，公司总股本和中国建材股份抓有公司股份数目将
发生变更，具体情况如下：
本次回购刊出前
本次回购刊出数 本次回购刊出后
鼓动称呼
抓股数目（股） 抓股比例 量（股） 抓股数目（股） 抓股比例
中国建材股份 7，322，283，976 84.52% 1，552，931，120 5，769，352，856 81.14%
社会公众鼓动 1，341，138，838 15.48% - 1，341，138，838 18.86%
总股本 8，663，422，814 100% 1，552，931，120 7，110，491，694 100%
本 次 股 份 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由 8，663，422，814 股 减 少 到
东说念主民币（最终以阛阓监督惩办部门核准的内容为准）。
四、本次减资事项对公司的影响
字据刊行东说念主联系公告，本次减资事项瞻望不会对公司财务景色和指标效果产
生内容性影响，不会对刊行东说念主存续债券的付息兑付组成要紧不利影响，不会形成
公司的偿债才气发生要紧不利变化。
为便于公司联系步地的引申，中信证券股份有限公司算作公司“24 天山 K1”
的债券受托惩办东说念主，现字据上述债券的受托惩办合同、债券抓有东说念主会议法则及募
集证明书的联系商定，特提请本次适用简化步地召开的债券抓有东说念主会议进行审议
并表决：本次减资事项，不条款刊行东说念主提前归赵本期债券项下的债务，也不条款
刊行东说念主提供稀奇担保。
商品收盘方面，COMEX 2月黄金期货收跌0.4%，报1764.50美元/盎司。WTI 1月原油期货收涨0.14美元，涨幅0.20%，报70.87美元/桶；布伦特2月原油期货收涨0.18美元，涨幅0.24%，报73.88美元/桶。
美联储将于周二晚些时候开始为期两天的年内最后一次政策会议炒金，预计美联储将宣布比此前公布的时间更早结束其债券购买刺激计划，从而可能提前加息。美联储主席鲍威尔已经表态，可能在本周政策会议上宣布加速终止购债计划，提前在3月而非原定的6月结束，为利率从近零水准调高铺路。
