东吴证券股份有限公司张良卫近期对说念通科技进行筹议并发布了筹议施展《2024年半年度施展点评：新老业务双增长，期待充电桩在国外商场加快放量》，本施展对说念通科技给出买入评级，刻下股价为25.73元。

　　说念通科技(688208)　　投资重点　　事件：说念通科技发布2024年半年度施展，1）24H1公司预测实现收入18.4亿元，同比增长27%，归母净利润3.9亿元，同比增长105%；2）24Q2公司预测实现收入9.8亿元，环比增长13%，同比增长32%，扣非归母净利润1.64亿元，环比增长32%，同比增长41%，略超功绩预报上沿。　　新老业务都发力，用度管控见成效　　1）24H1公司传统会诊业务收入14.4亿元，同比+18%；数字动力业务预测收入3.8亿元，同比+92%，处于交流上沿；　　2）24Q2数字动力业务收入2.2亿元，环比+36%，传统会诊业务收入7.5亿元，环比+9%，新动力业务占比合手续进步，24Q2营收占比23%，环比进步3.7pcts；　　3）公司用度致密管控进步盈利能力，盈利能力进步权贵。24Q2销售/处罚用度率分裂环比镌汰1.3pct/1.7pct达13.0%/6.3%，扣非归母净利率亦达16.7%，环比进步2.3pct。　　公司在泰西充电桩商场深度布局，有望充分受益于补贴法案落地　　公司在泰西地区见效签约多家大型企业客户，策略客户数目及订单限制权贵增长，且好意思国工场已顺利投产，炒股配资骄横NEVI法案及补贴条件，泰西地区仓储体系合手续完善；好意思国政府发布NEVI法案以75亿好意思元补贴充电设施成立，欧盟AFIF、德国Deutschlandnetz、英国RCF等累计数十亿欧元补贴法案不绝激动，充电桩开支有望跳跃于电车浮滥浸透。按野心技术，好意思国充电桩运营商、车队等客户在年中收到补贴款后将于下半年开动提货，公司充电桩家具放量有望进一步加快。　　好意思国充电桩保有量尚低，天下直流桩潜在弹性大　　好意思国无论是充电桩完全量已经相对量都过时于中欧，凭证IEA，2023年好意思国天下交流桩存量约为10万台（中欧分裂为104、64万台），天下直流桩存量约为4万台（中欧分裂为120、11万台），天下交流桩车桩比分裂约为中欧的2.3及2.0倍，天下直流桩分裂为中欧的6.6及1.3倍。　　盈利预测与投资评级：公司传统汽车后商场业务进展矜重，充电桩业务有望在国外商场冉冉终了，成为公司第二弧线，咱们守护公司2024/2025/2026年归母净利润6.5/7.1/9.0亿元的预期，扫尾2024年8月1日收盘2024-2026年对应PE分裂为17.8/16.1/12.8倍，守护“买入”评级。　　风险教唆：好意思国电动车浸透不足预期；好意思国商场需求不足预期；政策解救不足预期；公司家具膨胀不足预期。

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据运筹帷幄，天风证券邵将筹议员团队对该股筹议较为深远，近三年预测准确度均值为78.32%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5.25亿，凭证现价换算的预测PE为21.88。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级7家，增合手评级3家；往常90天内机构筹画均价为35.33。

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